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> 厂商新闻《季报行情再成焦点!公募调仓换股路径浮现》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-10-27 06:57
上市公司三季报披露渐入高峰,季报行情再次成为关注焦点。
从截至10月24日披露的数据看,逾八成公司业绩预喜,正式披露三季报的公司中盈利公司占比也超八成,其中不乏盈利规模超百亿的公司。基金经理分析表示,前三季度业绩基本反映了公司全年经营状况,是四季度乃至明年一季度行情预判的重要参考。接下来会结合三季报传递的基本面信号,校准投资策略、优化基金持仓。业绩超预期或有反转迹象的标的,会考虑增持。从目前情况看,这些标的主要集中在科技领域。
101家公司盈利规模过亿
Wind数据显示,截至10月24日,已有超150家A股上市公司披露了三季度业绩预告,124家公司业绩预喜,占比超过80%。具体看,业绩预增的公司有91家,略增的有23家,另有10家公司业绩在三季度得以扭亏。
从预期的盈利规模下限看,预计有136家公司三季度实现盈利。其中,有101家公司盈利规模过亿,盈利规模过10亿元的公司有22家。中国人寿预告的利润下限为1567.85亿元,位居首位,新华保险和立讯精密的预期利润规模均过百亿。
从利润增速看,目前有48家公司前三季度净利润预期同比增速超过100%。其中,硕贝德、先达股份、楚江新材三家公司的业绩增速更是超过2000%。先达股份由于烯草酮售价大幅上涨等原因,公司产品毛利率增长,预计前三季度实现盈利1.8亿元至2.05亿元,同比增速为2807.87%到3211.74%之间。
根据招商基金的基金经理陈西中分析,从目前情况看上市公司三季报业绩预喜率高,利润增速显著改善,重点公司集中在电子(半导体、元器件)、有色(小金属、贵金属、金属新材料)、券商保险、化工(农化制品、化学制品)等。受益于产品涨价或下游细分行业需求高景气,AI、出海的公司业绩超预期的可能性会更大。
此外,从目前1088家公司披露的正式三季报看,有874家公司实现盈利,占比超过80%;647家公司净利润同比增速实现正增长,占比60%。具体看,共有486家公司盈利规模过亿,其中105家公司盈利规模在10亿元以上,12家公司盈利规模超过百亿元。中国移动前三季度净利润超过1000亿元,达到1154.23亿元,同比增长4%。宁德时代、中国神华、紫金矿业的净利润均在400亿元以上。同时,有157家公司的利润增速超过100%。
动态优化持仓风险收益比
上市公司季报之所以成为公募关注焦点,在于市场会出现围绕业绩表现进行的交易行情,即所谓的“季报行情”。同时,三季报业绩反映的基本面情况,会成为基金经理对四季度乃至2026年投资预判的重要参考。
“三季度以来市场情绪较为高涨,热门板块估值提升,需要警惕财报期股价大幅波动的风险。在挖掘财报机会时,要结合财报与产业趋势互相印证,寻找确定性更高的成长机会;还可以关注未被市场充分预期的、估值在合理甚至低估区间的机会,规避估值透支的风险。”陈西中称。
兴业基金权益投资部总经理邹慧表示,三季报对四季度乃至2026年一季度的市场走势有一定影响,其基本反映了本年度公司经营的结果。尤其在上证指数此前已站上3900点的背景下,盈利能否支撑当前估值成为未来指数运行方向的重要依据。如果业绩超预期或有反转迹象,他会考虑增加持仓或纳入新标的,如果业绩下滑或业绩展望出现负面变化则会减仓或换股,以优化组合风险收益比。
在国泰基金的基金经理杜沛看来,三季报是预判后续市场走势的重要参考,也是组合管理中校准策略、优化持仓的核心参考,他会结合三季报传递的基本面信号,对组合进行动态优化。从行业层面,会寻找需求复苏、成本改善、格局优化的赛道,这类领域往往具备持续增长动能。个股层面,则会聚焦业绩增长且可持续的标的。
“我会重点关注企业的盈利质量、现金流状况以及行业竞争格局的边际变化。”永赢基金权益研究部总经理王乾对记者表示,科技成长板块今年以来涨幅较大,三季报是检验其高成长属性的“试金石”;顺周期与内需板块当前被低估,如果三季报能展现出盈利触底甚至环比改善的迹象,将极大增强市场信心,成为后续风格切换的催化剂。
科技主线或将转向业绩驱动
在具体板块机会挖掘方面,基金经理从三季报中形成高度共识的是科技行业。杜沛认为,尽管科技成长板块年内涨幅较大,但科技主线的业绩支撑依然存在,驱动因素从上半年的预期驱动逐步转向业绩驱动。半导体国产替代链、海外算力链、AI端侧等细分领域公司业绩增长强劲,三季报验证了他们景气度的真实性。此外结合半年报和三季报,储能行业正在经历需求爆发、盈利能力明显修复过程,龙头公司估值普遍偏低,由于未来两年需求确定性很高,盈利能力预计会持续修复。
北京一家公募投研人士对券商中国记者提及,他观察到多家科创板企业业绩亮眼。AI算力芯片、光通信等新兴产业的科创板企业,延续了上半年业绩的良好增势,量子计算、新能源领域的多家企业,还披露了前沿技术的商业化进展,凸显了科创板在培育战略新兴及未来产业、形成新质生产力方面的引领作用。
陈西中认为,科技板块表现强势,除产业趋势助力外,本身盈利周期的回升也是主要因素,两者相辅相成,科技板块具备业绩支撑。根据半年报数据,TMT板块处于库存增速与收入增速双增的主动补库阶段,且过去半年订单趋势和补库趋势持续上行,这意味着企业层面对未来一段时间的需求持积极态度。从三季报业绩预告看,科技主线业绩仍有支撑,高景气度有望延续。AI算力、半导体、消费电子、人形机器人核心部件等需求确定性强、技术壁垒高的细分方向值得关注。
基于三季报分析,嘉实基金的基金经理杨欢表示主要关注科技和高端制造领域。科技方面关注的是人工智能以及相关产业链,其中大模型和算力是重点的投资方向。高端制造领域,关注能源变革和自主安全,看好以锂电为代表的电池产业链,以及军工和半导体方向。
责编:杨喻程
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